I poteri di Icy, basati sul ghiaccio e sul gelo, riescono a liberare le ragazze dalla loro prigione. Le tre streghe prigioniere ed esiliate, cercano però un modo per fuggire. Nel farlo liberano lo stregone Valtor ed alleandosi con lui riescono ad evadere insieme dalla Dimensione Omega. Valtor e le Trix attaccano il pianeta Andros, marchiandone gli abitanti sottomarini e tramutandoli in mostri orribili al suo servizio. Immediatamente Icy, Darcy e Stormy si innamorano dello stregone e durante la stagione, faranno di tutto per attirare le sue attenzioni, spesso litigando. Dopo la conquista di Andros e dei suoi oceani, Valtor e le Trix si impadroniscono di Torrenuvola, imprigionando la preside Griffin nelle segrete e stregando le studentesse al loro servizio. Adesso con una nuova e potente armata, sono liberi di attaccare Alfea ed impadronirsi dei suoi incantesimi più potenti. Valtor affida alle Trix questa missione, ma le ragazze falliscono. Nell'ultimo episodio scoprendo in realtà che nemmeno Valtor vuole condividere con loro i suoi nuovi poteri e farle dominare la Dimensione Magica al suo fianco, lasciano Valtor. Dopo però vengono di nuovo imprigionate tra i cancelli di Roccaluce.